第277章 IPO上市 (第2/2页)
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至于说这一次IPO上市,目的是顶峰传媒希望筹集资金,从而推出自己的收费频道——SD体育。
伦敦证券交易所的AIM市场,是在1995年设立的,专门为高速增长的中小企业的融资而创立,相当于HK的创业板市场,只不过名字不同而已。
之所以顶峰传媒选择在AIM市场上市,而不是伦敦证券交易所的主板上市,主要还是因为它目前还无法满足主板上市的条件。
主要就是他们要求上市的企业,至少需要有三年的盈利记录进行支持,虽然对于一些公司他们可以酌情降低要求,但顶峰传媒成立也不过一年半而已,相差的还是太多。
事实上,即便是AIM市场要求的两年盈利记录顶峰传媒都不算符合,不过同样,针对不足两年的公司,他们也可以允许上市,但条件就是持有10%股份的董事和雇员必须同意自进入AIM市场上市之日起,至少一年内不得出售其持有的该公司证券所拥有的任何权益。
目前顶峰传媒的股东包括DS控股和辛克莱集团——因为辛克莱集团持有SEM集团10%的股份,也就相应的在其全资子公司顶峰传媒上市时,持有等比例的股份。
他们二者都符合持股10%的最低标准,因此按照规定,在顶峰传媒上市之后,他们一年内都不能出售股票。
因此从现在开始,顶峰传媒就进入到了IPO上市流程之中,他们选择的保荐人是巴克莱银行,将在对方的帮助下,开展上市行动。
目前顶峰传媒的总股本为1亿股,其中DS控股持有9000万股,辛克莱集团持有1000万股。
他们准备增发2500万股新股用于上市,占到增发后总股本的20%。
经过评估,巴克莱银行目前给顶峰传媒首次路演定下的股票指导发行价为12英镑,按照这个价格的话,在上市后,顶峰传媒的市值将达到15亿英镑。
DS控股持有的9000万股顶峰传媒股票,会价值10.8亿英镑;而辛克莱集团持有的股票,也将价值1.2亿英镑。
要知道,他们最初投资SEM集团的时候,可是仅仅拿出了2000万英镑就得到了SEM集团10%的股份,现在仅仅依靠顶峰传媒的上市,就让他们的投资暴涨了6倍。
当然,这必须是顶峰传媒能够以这个价格IPO成功为前提的,而且在一年内,无论是DS控股还是辛克莱集团,都是不能出售他们的股份的。